Kroz modul Ponude možete izdavati ponude, pratiti njihov istek i prihvaćanje i iz njih izraditi račune jednim klikom.
Kako izdati ponudu?
Obrascu za kreiranje ponude možete pristupiti na tri načina:
1) Brzi pristup sa stranice Pregleda, klikom na „Ponuda“ u sekciji Izdaj novi dokument.
2) U traci izbornika klikom na „Izdavanje dokumenata“ te „Izdaj ponudu“ u sekciji Ponude.
3) Ako ste već u sekciji Izdavanje dokumenata > Ponude, klikom na „+ Izdaj ponudu“ u gornjem desnom uglu.
Otvorit će se nova ponuda gdje trebate unijeti sve potrebne podatke.
Podaci o kupcu
Podatke o kupcu na ponudi možete ispuniti na jedan od tri načina:
Upisom OIBa kupca te klikom na „Dohvati iz registra“, podaci o kupcu će se automatski ispuniti prema dostupnosti u Sudskom registru.
Klikom na strelicu u pojedinom polju što otvara padajući izbornik gdje ćete moći odabrati kupce koje ste prethodno unijeli na popis kupaca.
Samostalnim upisom – ovo koristite u slučaju da kupac nije pronađen u Sudskom registru, fizička je osoba ili strani kupac.
Obavezna su polja:
Tip subjekta – ovo polje definira koja se vrsta računa izdaje po prihvaćanju ponude i kako se fiskalizira. Ako je kupac poznat, postavit će se automatski, a u slučaju da nije, potrebno ga je ručno ispuniti.
Kupac – u ovo se polje unosi naziv ili ime kupca.
Država – iz padajućeg izbornika se izabire država kupca. Država kupca definira tip računa koji se izrađuje kada se ponuda prihvati i mora biti prikazana na računu radi poreznog tretmana.
Neobavezna su polja:
OIB / VAT ID – podatak o poreznom broju obavezan je kod poslovanja s pravnim osobama, ali nije obavezan kod poslovanja sa fizičkim osobama. Ako poslujete s pravnim osobama, ispunite podatak OIB / VAT ID.
Grad – podatak o gradu se ispunjava prema mjestu gdje je registriran kupac.
Adresa – podatak o adresi se ispunjava prema mjestu gdje je registriran kupac.
Kontakt email - Ovo je osnovna email adresa koja će se sugerirati za slanje dokumenata kupcu. Kod slanja je moguće izmijeniti primatelja. Niti jedan dokument neće biti poslan bez tvojeg prethodnog odobrenja.
Kontakt osoba – ukoliko želite, unesite kontakt osobu kupca. Ovaj podatak se će se koristiti za ispunjavanje dinamičkog polja prilikom automatskog sastavljanja emaila i biti prikazan na računu.
Broj telefona kontakt osobe – ukoliko želite, unesite broj telefona kontakt osobe kupca. Ovaj podatak se koristi za prikaz na računu i Vašu internu evidenciju.
! Podatke o kupcu koje samostalno unesete u ovom dijelu obrasca će se nakon spremanja nacrta ponude ili izdavanja ponude spremiti u Popis kupaca. U budućnosti ćete tog kupca moći odabrati iz padajućeg izbornika.
! Ako neki od podataka (npr email, kontakt osoba ili broj telefona) nisu upisani među kontaktnim podacima na popisu kupca, ti se podaci neće prikazati na ponudi.
Osnovni podaci
Postavite osnovne podatke o ponudi samostalnim upisom u pojedinačna polja ili izborom iz padajućeg izbornika.
Sva polja su obavezna:
Redni broj – Moguće je promijeniti redni broj upisom drugog broja ponude. Redni broj ponude nema ograničenja – može se ponoviti isti broj ponude.
Broj ponude - Parra automatski generira broj ponude prema pravilima koja ste postavili u Postavkama ponuda, pritom održava slijednost ponuda.
Datum ponude – Odnosi se na vrijeme izdavanja ponude koje Parra sama generira. Nema ograničenja za proizvoljan unos.
Vrijedi do (Rok isteka ponude) – Parra automatski generira rok isteka ponude prema pravilima koja ste postavili u Postavkama ponuda.
Datumi se mogu mijenjati samostalnimo upisivanjem u polje datuma ili klikom na “ikonu kalendara“ te odabirom datuma i vremena iz kalendara koji se prikaže iznad polja. Nema ograničenja za odabir datuma ponude niti roka isteka ponude.
Način plaćanja – ovo polje definira način plaćanja koji će se kasnije prikazati i na računu koji generirate iz ponude. Način plaćanja odabirete iz padajućeg izbornika klikom na strelicu.
Valuta – ovo polje definira valutu plaćanja. Odabirom strane valute, Parra povlači srednji tečaj na dan izrade ponude direktno sa tečajne liste Hrvatske narodne banke. Valutu birate iz padajućeg izbornika klikom na strelicu. Ako valuta koju ste izabrali nije dostupna na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, potrebno ju je ručno unijeti. Ako tečaj valute koju ste izabrali nije dostupan na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, potrebno ga je ručno unijeti.
Primjer ručnog unosa tečaja strane valute:
1) kod odabira valute računa, iz padajućeg izbornika odaberite BHD (bahrenski dinar)
2) desno od polja za valutu, pojavit će se polje tečaj (za 1EUR)
3) u polje tečaj upišite srednji tečaj za BHD
Nakon odabira strane valute, kod upisa stavki, osnovica i cijena s PDV-om će se iskazivati u stranoj valuti. Na računu će ukupan iznos biti prikazan u stranoj valuti i u EUR.
Stavke
U ovom dijelu dodajete usluge ili proizvode pomoću padajućeg izbornika koji se povlači s popisa stavki ili samostalnim unosom.
Ukoliko odaberete stavku s popisa stavki tj. iz padajućeg izbornika; polja količina, mjerna jedinica, jedinična cijena i PDV, kao i eventualni popust; će se automatski ispuniti prema podacima s popisa stavki. Popust će se obračunati samo na odabranu stavku. U ovom slučaju, ako je količina (veća od 1) morate ju sami prilagoditi.
Sva prikazana polja (stavka, količina, mjerna jedinica, jedinična cijna, popust i PDV) možete i samostalno upisati, dok se osnovica i iznos s PDV-om automatski generiraju iz upisanih podataka.
Također, klikom na „+ Dodaj opis“ možete upisati detalje o Vašem proizvodu ili usluzi.
Klikom na „+ Dodaj stavku“ dodajete nove stavke na ponudu, a klikom na „Obriši“ ćete izbrisati stavku.
! Stavke koje ste ručno upisali na ponudu neće se spremiti na popis stavki.
Dodatno
Na dnu obrasca odabirete ključne dodatne podatke i upisujete eventualne napomene.
Obavezna su polja:
Operater – možete ga odabrati samo iz padajućeg izbornika ako je upisan u postavkama za izdavanje dokumenata.
Jezik ponude (Hrvatski, Dvojezični, Engleski) – ponuda će se izdati na odabranom jeziku.
Bankovni račun – možete ga odabrati samo iz padajućeg izbornika ako je upisan u bankovne račune u postavkama poduzeća. Uplata će se izvršiti na IBAN odabranog bankovnog računa putem bar koda (ukoliko ste tako odabrali).
Neobavezna su polja:
Bitne napomene za kupca možete navesti u polje u donjem lijevom uglu.
Polje u donjem desnom uglu je namijenjeno za privatne napomene koje će biti vidljive samo korisnicima u Parri, ali neće biti prikazana na ponudi.
! Ukoliko ste odabrali strani jezik, moći ćete preuzeti i račun (ponudu) na hrvatskom jeziku klikom na 'Preuzmi račun na hrvatskom jeziku' ispod polja Jezik računa.
Sažetak
Pri izradi ponude, njezin sažetak Vam je uvijek dostupan klikom na plutajuću traku.
Sažetak će se prikazati preko obrasca za unos podataka o računu. Klikom na x u prozoru Sažetka ili klikom izvan prozora, možete ga minimizirati i nastaviti uređivanje računa.
Izdajte ponudu
Ponudu izdajete klikom na „Izdaj ponudu“ u gornjem desnom uglu ekrana.
Ondje se prikazuje i opcija „Spremi nacrt“ koju možete koristiti kako biste spremili ponudu koju ćete još uređivati ili želite izdati u kasnijem trenutku.
Kada ste izdali ponudu, ona će se prikazati na vrhu popisa ponuda pod Izdavanje dokumenata > Ponude.
